Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и в целом семья едва сводит концы с концами. В отчаянии Уайт выбирает опасный путь – начинает производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уолтера, становится его напарником. Парень и раньше варил мет, но недавний налёт наркополиции оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь им приходится начинать всё с нуля.